Samuel A. Ramirez & Co., Inc.

Ramirez & Co. ofrece una amplia variedad de productos y servicios de inversión para satisfacer las necesidades de sofisticados inversores, entre ellas: títulos de renta fija, activos netos, fondos mutuos, planes de jubilación, administración de riquezas/planificación financiera y de propiedades, seguros y anualidades. Los especialistas en inversión de nuestro grupo de clientes privados son profesionales experimentados que cuentan con el conocimiento, la experiencia y la integridad que han distinguido a Ramirez & Co. desde 1971.

Gestión de la cartera de acciones

Identificamos la tolerancia de riesgos y metas específicas del cliente para desarrollar la asignación de activos de inversiones adecuadas y supervisamos de forma constante todas las carteras de acciones para realizar ajustes basados en las necesidades financieras y las condiciones del mercado.

Planificación para la jubilación

Los asesores financieros de Ramirez & Co. tienen experiencia en todos los aspectos de la planificación para la jubilación. Ya sea que asesoren sobre la optimización de la función de una cuenta de jubilaciones individual (IRA, por sus siglas en inglés) y la Roth IRA o un plan de jubilaciones empresariales, con nuestra pericia en planificación financiera, podemos ayudarlo a prepararse para sus necesidades de jubilación futuras. (Haga clic para obtener más información)

Administración de riquezas

Los administradores de riquezas de Samuel A. Ramirez & Co., Inc. proporcionan soluciones de inversión y asesoramiento financiero altamente personalizadas para particulares y familias con alto valor neto. Nos especializamos en proporcionarles a nuestros clientes soluciones financieras personalizadas para ayudar a administrar asuntos financieros únicos y complejos. Nuestro proceso se basa en:

La administración de activos eficiente desde el punto de vista fiscal.
La creación e implementación de pautas de inversión y una asignación de activos basada en la tolerancia de riesgo específica del cliente.
La evaluación de las necesidades y los requisitos del estilo de vida de cada cliente para prepararse para metas a corto y largo plazo, grandes compras y transferencia de riquezas.
El manejo de grandes posiciones concentradas para aliviar el riesgo y la exposición del mercado.
La evaluación de las necesidades para el fideicomiso, seguro y otros asuntos de planificación de propiedades.

Planificación financiera y de propiedades

La planificación de propiedades, la faceta más compleja de una estrategia financiera, está diseñada para ayudar a asegurar sus activos ganados con esfuerzo y garantizar el futuro de su familia. Ramirez & Co. ofrece una amplia gama de vehículos de inversión en planificación de propiedades y fideicomiso, seguros de vida y seguro de cuidado a largo plazo para satisfacer sus necesidades. Un asesor financiero puede trabajar con usted, su abogado y asesor fiscal para personalizar un plan de propiedad que le permita proteger los activos que acumuló durante toda su vida.

Ramirez Asset Management

Ramirez Asset Management proporciona servicios de asesoramiento de inversión a particulares, fideicomisos, propiedades, corporaciones y otras entidades comerciales, entre ellas, bancos, entidades de ahorro y préstamo, planes de repartición de utilidades y pensiones, y organizaciones caritativas. (Haga clic para obtener más información)

Cuenta de prestigio Platinum

La cuenta de prestigio Platinum de Ramirez & Co. ofrece una solución multifacética de gestión de dinero. La cuenta de prestigio es una cuenta corriente y de inversión con diversas características para maximizar sus finanzas personales. (Haga clic para obtener más información)

Las características incluyen: